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Simplifique para criar novas oportunidades de negócios

Graças ao Salesforce e a uma abordagem centrada no cliente, centralizamos e otimizamos os processos de marketing, comercial e vendas de um grande player do setor bancário.

Approach & Solution

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Abordagem

Atuamos junto a um cliente líder europeu na conceção, construção e gestão de infraestruturas e serviços tecnológicos para instituições financeiras, bancos centrais, empresas e Administração Pública e também nas áreas de Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network Solutions.


O objetivo foi de construir um sistema único para centralizar as informações comerciais e de marketing e otimizar os processos de vendas, planejamento e controle da atividade comercial, em sincronia com o departamento financeiro e administrativo.

Solução

A solução foi pensada com uma abordagem "customer centric", desenvolvendo ferramentas (como assistentes e automações) para ajudar os usuários a navegar facilmente pelos diferentes processos e facilitar o compartilhamento de informações do cliente, possibilitando uma visão centralizada por meio de uma padronização de taxonomia de serviços. Também foi permitido rastrear as várias oportunidades de cada processo de faturamento e orçamento com a possibilidade de monitorar desvios graças a uma comparação com o pipeline de vendas. As integrações com outros sistemas permite a sincronização entre o CRM e os sistemas legados, Dashboard & Report para KPIs e monitoramento preciso do desempenho.

Resultados

10 Empresas Integradas e
50 países envolvidos

2000 Clientes gerenciados mensalmente

Mais de 11.000 registros globais migrados

88 usuários globais na área de vendas

Mais de 8.000 oportunidades gerenciadas por mês

20 objetos personalizados gerenciados

Valor do projeto

Inovação
Desempenho do processo
Visibilidade

Equipe do projeto

WebResults

Tecnologias utilizadas

Cloud
RPA